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Tutoriel : Utiliser les champs complémentaires

Durée: 4 minutes

Qu'est-ce que les champs complémentaires et pourquoi les utiliser ?

Multi-Planning vous permet de gérer vos rendez-vous et contacts via des formulaires utilisés couramment :

  1. Le formulaire de rendez-vous (cliquez ici pour voir le tutoriel création de rendez-vous) affiché dans le planning.
  2. Le formulaire de contacts, qui permet de stocker des informations sur un contact de l’entreprise.

Selon votre activité, il est utile d’ajouter des champs complémentaires personnalisés à ces deux formulaires.

 

Voici quelques exemples d’utilisation, et la liste est loin d’être exhaustive :

  • Une société de dépannage peut affecter chaque rendez-vous à un numéro de contrat de SAV correspondant, et/ou savoir ainsi si le technicien doit encaisser ou non l’intervention.
  • Un responsable d’équipe commerciale peut marquer des indicateurs sur les rendez-vous pour les quantifier ou en suivre l’évolution.
  • Un Prestataire de Santé à domicile peut personnaliser une liste d’équipements médicaux et paramédicaux à emmener lors d’une visite de patient
  • Un directeur général des Services de mairie peut exiger qu’une mission réalisée soit marquée comme terminée par l’un de ses employé.

Ces champs complémentaires sont également affichables, triables, filtrables et exportables dans l’onglet Liste de Rendez-vous

Et enfin, pour ceux qui ont souscrit à l’option pilotage, il est aussi possible d’utiliser ces champs complémentaires dans l’affichage de votre tableau de bord.

Les types de champs complémentaires et les formulaires de contacts ou de rendez-vous

Types de champs

1DemoTxt

Ce champ est limité à 255 caractères, alphanumériques.

2DemoNbr

Ce champ est totalisable configurable de 0 à  

3DemoChckbox
Case à cocher

4DemoListe

5DemoParagraphe

Ce champ de type liste, inséré 

Réglage de champ

Aperçu des champs complémentaires dans le Rendez-vous

Dans le formulaire de rendez-vous, vous pouvez créer des champs complémentaires pour tous les évènements, ou bien les restreindre seulement pour certains types d’évènements.

Cliquez ici pour accéder directement à ce réglage dans votre planning.

 

Aperçu des champs complémentaires dans la fiche Contact

Dans le formulaire de contacts, vous pouvez créer des champs complémentaires pour toutes les catégories de contacts, ou bien les restreindre seulement pour certaines catégories de contacts.

Cliquez ici pour accéder directement à la liste des champs complémentaires dans votre planning.

 

Ajouter ou modifier un champ complémentaire

Accéder au formulaire Contact ou Rendez-vous

Depuis l’écran d’accueil du planning,

  • Cliquez sur   
  • Cliquez sur les outils d’administration
  • Accédez au menu déroulant Formulaires puis sélectionnez Formulaire Rendez-vous ou Formulaire CONTACTS.

Ajouter le champ complémentaire

  • Cliquez sur « Insérer un nouveau Champ »
  • Complétez le libellé (au minimum en Français, et éventuellement Anglais / espagnol si vous avez des utilisateurs internationaux dans votre application)
  • Sélectionnez le type de champ complémentaire souhaité, et cochez les réglages du champ que vous souhaitez (voir ci-dessus pour la description). 

Besoin d’assistance pour configurer vos champs complémentaires ?

Contactez-nous.

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