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Tutoriel : Créer un rendez-vous

Tutoriel : Créer un rendez-vous

Durée: 2 minutes

Etape 1 : Créer le rendez-vous depuis le module planning

Pour démarrer avec la création de votre premier rendez-vous

  1. Assurez-vous d’être dans le module Planning, dans le menu de navigation en haut à gauche de votre écran
  2. Cliquez sur la zone horaire de votre choix. 
  3. Une fenêtre de création de rendez-vous va s’ouvrir.
 
  1. Complétez le champ Objet, ainsi que les détails : Champ à Faire, etc.
  2. Vérifier la durée de l’évènement. Vous pouvez 
  3. Sélectionnez le type d’évènement (Client, ou autre…)
  4. Cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre ou sur Appliquer pour rester dans la fenêtre et afficher les onglets supplémentaires.

Etape 2 (optionnelle) : Ajouter un nouveau contact lié au rendez-vous

Vous pouvez rattacher ce rendez-vous à un nouveau contact ou bien à un contact déjà existant dans multi-planning.

  • Pour créer un nouveau contact, cliquez sur l’icône  . Vous devrez renseigner quelques champs complémentaires:
    • Le nom du contact (obligatoire)
    • Type de contact, selon défini dans vos catégories
    • Type de rendez-vous par défaut : Lorsque vous créerez un rendez-vous à l’avenir avec ce contact, le type de rendez-vous sera automatiquement sélectionné
  • Pour sélectionner un contact existant, cliquez sur l’icône  et recherchez en tapant les 3 premières lettres (nom, société…)
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