Rejoignez les 600+ entreprises qui gèrent leur relation client avec Multi-Planning
Donnez du sens à vos données clients sans quitter votre planning
Le CRM de Multi-Planning transforme votre historique de rendez-vous en une base de données client exploitable. Chaque interaction, chaque intervention, chaque échange est automatiquement rattaché au bon contact — sans double saisie.
- Historique complet de chaque client : rendez-vous passés, à venir, compte-rendus
- Fiches contacts enrichies accessibles en un clic depuis le planning
- Toutes les données centralisées dans un seul outil, pas de ressaisie
- Liaison automatique entre rendez-vous et contacts pour un suivi sans faille
Obtenez des réponses instantanées grâce aux filtres intelligents
Affichez tous les rendez-vous de l'entreprise sous forme de liste et appliquez autant de filtres que nécessaire : par période, par client, par collaborateur, par type d'activité. Le CRM calcule automatiquement les totaux pour vous.
- Multi-filtres combinables : période, client, intervenant, type d'activité
- Calculs automatiques de totaux : chiffre d'affaires, heures, nombre d'interventions
- Affichage en liste de tous les rendez-vous avec données associées
- Réponses immédiates à vos questions métier sans manipulation de tableur
Exportez vos données en un clic vers Excel, CSV ou PDF
Les données de votre CRM ne restent pas enfermées dans l'outil. Exportez en un instant au format Excel, CSV ou PDF pour les transmettre à votre comptabilité, les analyser dans un tableur ou les partager avec vos partenaires.
- Export Excel (XLS) et CSV en un clic
- Export PDF pour impression ou partage externe
- Données exploitables immédiatement dans n'importe quel tableur
- Transmission directe à votre comptabilité ou à vos partenaires
Adaptez le CRM à votre métier grâce aux champs personnalisables
Chaque entreprise a ses propres données à suivre. Le CRM de Multi-Planning vous permet de créer vos propres champs : numéro de référence, type de matériel, zone géographique, montant devisé — tout ce qui compte pour votre activité.
- Champs personnalisés illimités : texte, case à cocher, liste déroulante, numérique
- Champs obligatoires ou facultatifs selon vos règles de saisie
- Listes dynamiques réutilisables sur plusieurs formulaires
- Recherche dans le CRM sur n'importe quel champ personnalisé
Passez du rendez-vous à la fiche client en un clic
Ce qui distingue Multi-Planning des CRM traditionnels, c'est l'intégration native avec le planning. Un clic sur un rendez-vous ouvre la fiche client complète. Un clic sur un contact affiche tout son historique. Zéro navigation superflue.
- Accès direct du planning à la fiche client et inversement
- Historique chronologique complet par contact
- Vue d'ensemble de l'activité de chaque collaborateur par client
- Tout l'historique accessible par l'ensemble de l'équipe, selon les droits
Pourquoi un CRM est-il indispensable à votre activité ?
Un CRM ne sert pas qu'aux grandes entreprises. Pour les TPE et PME, c'est l'outil qui fait passer la relation client de l'approximation à la maîtrise.
Centraliser la mémoire collective de l'entreprise
Sans CRM, les informations clients vivent dans la tête de chacun, dans des carnets, des post-it ou des fichiers Excel dispersés. Le jour où un collaborateur est absent ou quitte l'entreprise, tout disparaît avec lui. Un CRM centralise l'intégralité de l'historique client dans un espace unique et accessible à toute l'équipe.
Mesurer l'activité réelle de l'entreprise
Combien de rendez-vous ce mois-ci ? Quel collaborateur a le plus de clients actifs ? Quel chiffre d'affaires par type de prestation ? Sans CRM, ces questions restent sans réponse. Avec Multi-Planning, les totaux et les indicateurs se calculent automatiquement à partir de vos données de planning.
Professionnaliser la relation client
Quand un client appelle, vous retrouvez instantanément son historique complet : dernières interventions, compte-rendus, prochains rendez-vous. Vous ne demandez plus au client de répéter son problème. Cette réactivité renforce la confiance et fidélise durablement.
Gagner du temps sur les tâches administratives
Fini les recherches dans les e-mails pour retrouver une information client, les copier-coller entre fichiers et les exports manuels. Le CRM de Multi-Planning automatise la collecte, le classement et l'export des données. Vos équipes se concentrent sur leur cœur de métier.
Identifier les opportunités commerciales
Grâce aux filtres du CRM, vous repérez les clients inactifs depuis longtemps, les prestations les plus demandées et les périodes creuses. Ces informations vous permettent de relancer au bon moment et d'adapter votre offre à la demande réelle.
Ils gèrent leur relation client avec Multi-Planning
"Multi-Planning a changé ma vie et m'économise 6 heures par semaine. Le CRM intégré nous permet de retrouver l'historique de chaque client en un clic."
"Un outil multi-site simple, bien plus pratique que nos plannings Excel, accessible partout en temps réel. Le CRM centralise toute l'information."
"Outil indispensable. Réactivité, fluidité et professionnalisme. Le suivi client est devenu un vrai atout commercial."
Noté 4.9/5 sur CapterraQuestions les plus fréquentes
Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel qui permet de centraliser, organiser et exploiter l'ensemble des données liées à vos clients et prospects. Il enregistre l'historique des interactions (rendez-vous, appels, e-mails, interventions), stocke les coordonnées et permet de suivre l'activité commerciale de l'entreprise. Un bon CRM aide à fidéliser les clients existants et à identifier de nouvelles opportunités.
Le CRM de Multi-Planning offre : l'affichage en liste de tous les rendez-vous avec données associées, des multi-filtres combinables (période, client, collaborateur, activité), le calcul automatique de totaux (CA, heures, nombre d'interventions), l'export Excel/CSV/PDF en un clic, des champs personnalisables illimités et une liaison directe entre chaque rendez-vous et la fiche contact du client.
Toute personne en contact avec des clients ou qui gère une équipe qui l'est. En pratique : les dirigeants qui veulent piloter l'activité, les commerciaux qui suivent leurs prospects, les techniciens qui ont besoin de l'historique client avant une intervention, les assistantes qui organisent les rendez-vous et les comptables qui exportent les données de facturation.
Contrairement aux idées reçues, un CRM n'est pas réservé aux grandes entreprises. Les TPE et PME sont les premières à en tirer profit car elles n'ont pas les moyens de perdre un client faute de suivi. Multi-Planning est particulièrement adapté aux entreprises de services : maintenance, BTP, formation, santé, transport, services à la personne — partout où la planification et la relation client sont liées.
Les CRM classiques (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) sont conçus pour des équipes commerciales et des cycles de vente longs. Le CRM de Multi-Planning est intégré nativement au planning : chaque rendez-vous alimente automatiquement le CRM sans double saisie. C'est un CRM orienté activité terrain et services, pas un outil de prospection commerciale. Et surtout, il est inclus dans l'offre, sans surcoût.
Le CRM est inclus dans toutes les formules Multi-Planning, à partir de 9€/mois par utilisateur. Il n'y a pas de module CRM à acheter séparément, contrairement à de nombreux concurrents qui facturent le CRM en option. Voir les tarifs.
Oui, sans limite. Vous pouvez créer des champs de tout type : texte court ou long, case à cocher, liste déroulante, champ numérique. Chaque champ peut être défini comme obligatoire ou facultatif. Vous pouvez aussi créer des listes dynamiques réutilisables sur plusieurs formulaires de rendez-vous ou de contacts.
Absolument. Vous pouvez exporter les données filtrées en Excel (XLS), CSV ou PDF en un clic. Les exports sont directement exploitables dans n'importe quel tableur ou logiciel comptable. Vous pouvez aussi imprimer des vues synthétiques pour vos réunions d'équipe.
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